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第一章 行业概况

地图是凭证一定规则，有选择地以二维或多维形式与手段在平面或球面上体现地球（或其它星球）若干征象的图形或图像，它具有严酷的数学基础、符号系统、文字注记，并能用地图归纳综合原则，科学地反应出自然和社会经济征象的漫衍特征及其相互关系。

现阶段地图的界说是：以一定的数学规则（即模式化）、符号化、笼统化反应客观现实的形象符号模子或者称为图形数学模子。地图是凭证一定的数学规则，将地球（或其他星体）上的自然和人文征象，使用地图语言，通过制图综合，缩小反应在平面上，反应种种征象的空间漫衍、组合、联系、数目和质量特征及其在时间中的生长转变。

地图最早是用于对人们生涯情形、行走蹊径以及一些位置信息的纪录。在很长的一段历史时期，地图作为工具被人们普遍地使用。随着漫长的生长，地图已经形成一套系统化的知识。今天我们所说的地图，席卷了数学，社会学以及地理学等多学科的综合。简而言之，地图即是转达空间信息的通道，经由一直地刷新，地图产品的功效越来越强盛，而载体的形式也在一直地前进。

图：电子地图及高精度地图工业链状态

海内导航电子地图市场自2003年以来进入了快速增添的时期，2005年导航电子地图的市场就异；钤，尤其是进入2006年以来，各企业的销售增添情形十明确显。2021年海内在线地图效劳市场规模抵达83.14亿元，同比增添15.65%。

图：2013-2021年中国在线地图效劳市场规模统计

在新一轮地图大战中，拥有AI焦点手艺的BAT们游刃有余，古板图商则左支右绌，焦点缘故原由是智能地图是AI手艺驱动的，人力麋集型地图数据生产模式已不再适用。以高精地图为例，5G时代自动驾驶、智能交通、智能车联等应用爆发，高精地图迎来爆发阶段，虽然有几十家拥有甲级测绘资质的企业，但真正有能力做高精地图的却是凤毛麟角。

智能地图成为新一轮竞争焦点，5G、AI、IoT、无人车等新趋势给地图行业带来全新生长时机，但地图行业的门槛也变得高了不少。在新一轮地图大战中，拥有AI焦点手艺的BAT们游刃有余，古板图商则左支右绌，焦点缘故原由是智能地图是AI手艺驱动的，人力麋集型地图数据生产模式已不再适用。以高精地图为例，5G时代自动驾驶、智能交通、智能车联等应用爆发，高精地图迎来爆发阶段，虽然有几十家拥有甲级测绘资质的企业，但真正有能力做高精地图的却是凤毛麟角。

高精地图信息网络与处置惩罚量远大于通俗地图，需要配备激光雷达的数据收罗车收罗，需要应用机械视觉等AI手艺对数据举行智能剖析，难度高、投入大、门槛高。关于面临业绩增添压力的古板图商来说，要真正做好智能地图难度是很是重大的。若是做欠好智能地图，在数据生产效率、笼罩能力上将被互联网地图玩家甩开，同时由于在高精地图等营业上保存短板，因此很难知足智能时代各行各业的地图效劳需求。

第二章 工业链和手艺生长

2.1 工业链

地图工业链包括上游基础地理信息测绘商和POI(Point of Interest)数据供应商，中游的导航电子地图制作商和导航电子地图软件、系统计划供应商以及下游的B端消耗者和C端消耗者，B端消耗者主要包括终端装备商，如整车厂商、车载导航装备商、智能手机厂商等，C端消耗者即是最终用户。

上游

地图上游市场主体包括国家基础地理信息测绘商和POI数据供应商。

政策对导航电子地图的测绘严酷限制和羁系，阻止2020年2月，仅22家企业、事业单位获得导航电子地图制作甲级测绘资质，这直接决议了中游的导航电子地图制作商只能从这22家企业、事业单位中爆发。

与电子地图测绘相比，现在我国对POI数据供应商的资质没有过多的限制，POI数据供应商可以是导航电子地图制作商、在线地图制作商或其他互联网企业，POI数据可以通过生意方法获取。POI在地理信息系统中用以标注详细的场合，如某一市肆、加油站、银行、医院、餐馆等场合信息。住民出行通常以POI为目的地，地图上的POI信息点越完善，越能知足用户对导航电子地图的使用需求，POI数据未来将成为导航电子地图厂商主要的争取点以及可探索的盈利模式。

中游

导航电子地图行业中游市场主体为导航电子地图制作商和导航电子地图软件应用、系统计划供应商。因导航电子地图制作有严酷的准入壁垒，中游市场集中度相对较高。现在获国家测绘局揭晓的导航电子地图制作甲级测绘资质的22家企业中，国家基础地理信息中心、江苏省测绘工程院、浙江省第一测绘院以及江苏省基础地理信息中心4家事业单位主要认真承接国家导航电子地图营业外，基本差池外开展导航电子地图的商业化运营。

其余涉及商业化导航电子地图应用的企业则频仍爆发吞并收购活动,如科菱航？占湫畔⑹忠沼邢薰居2014年被腾讯收购，且更名为腾讯大地通途（北京）科技有限公司；北京长地万方科技有限公司于2013年被百度收购；易图通和高德划分于2010年和2014年被阿里巴巴收购，导致导航电子地图行业的准入牌照险些被BAT企业占领，促使市场集中度进一步提高。

目今，导航电子地图行业已进入寡头垄断阶段，四维图新、高德以及百度成为行业领军企业,已实现围绕导航地图资源开展多样化的营业运营,如包括提供地图数据、导航软件、位置大数据效劳以及自动驾驶整体解决计划效劳等。由于具备导航电子地图制作资质且涉及商业化运营的企业营业普遍多元化,行业内不具备资质的企业生长基本受限，响应的导航电子地图软件应用、系统计划供应商基本由三大行业领军企业（四维图新、高德、百度）担当。种别

中游重点企业有：

（1）国家基础地理信息中心

效劳优势：国家基础地理信息中心可向国家有关部分和单位提供多比例尺模拟和数字地图、国家天文大地网、GPS网、重力网、大地水准面等多精度空间基准效果、多区分率航空和卫星遥感影像资料、测绘效果档案等效劳。

手艺优势：凭证2021年信息中心官网显示，国家基础地理信息中心（兼国家测绘档案资料馆）是自然资源部直属事业单位，体例150人。中心设立了博士后科研事情站和工程手艺研究中心。

资源优势：阻止2012年11月，国家基础地理信息中心（国家测绘档案资料馆）馆藏古地图档案288件，累计面积在一万平尺以上，涉及宋朝（北宋、南宋）、明朝、清朝等历史时期，历时千年，具有较高的历史价值。其中宋代的《历代地理执掌图》和碑拓的《兴庆宫图》、清道光年间魏源编撰的《海国图志》、清光绪年间绘制细腻的《京杭运河图》和我国古代最完整的一部历史沿革地图集《历代舆地沿革险要图》及原铜板二印《乾隆内府舆图》最为珍贵。

阻止2011年底，馆藏有大地丈量档案1.4万件，航空摄影丈量与卫星遥感档案5900筒184万张相片，基本比例尺地形图18.7万幅、48万张，外洋地形图1.6万幅、2.3万张，基础地理信息数据档案106TB等。别的，通过一直的网络，积累了相当数目的各省、市、自治区专题地图、图集档案，美、苏、英、法、德等近百个国家的地图档案资料及实物档案和专业图书、期刊等。

研发优势：阻止2013年12月，国家基础地理信息中心先后组织实验了天地图、地理国情监测、珠峰高程丈量、陆地国界测绘、陆地国界测绘、明长城长度丈量、全球地表笼罩、现代基准工程、数据库动态更新等重大工程项目；先后承；蛳嘀绺毫12项国家863项目、10多项国家科技攻关项目（课题）、10多项国家自然科学基金项目，10项科技支持妄想，3项国际相助项目，科技职员在海内外焦点科技刊物揭晓论文350余篇，编著专著和手艺书刊30多种；作为第一完成单位或完成人先后七次获得国家科技奖项。

（2）四维图新

规模优势：北京四维图新科技股份有限公司（简称：四维图新，深交所股票代码：002405）是中国领先的数字地图内容、车联网及动态交通讯息效劳、地理位置相关的商业智能解决计划提供商，始终致力于为全球客户提供专业化、高品质的地理信息产品和效劳。

经由十年多的生长，四维图新已经成为拥有八家全资、八家控股、六家参股公司的大型集团化股份制企业。作为全球第四大、中国最大的数字地图提供商，公司产品和效劳充分知足了汽车导航、消耗电子导航、互联网和移动互联网、政府及企业应用等各行所需。在全球市场中，四维图新品牌的数字地图、动态交通讯息和车联网效劳已经获得众多客户的普遍认可和行业的高度肯定。

效劳优势：四维图新始终致力于为全球客户提供专业化、高品质的地理信息产品和效劳。通过建设地理信息数据云平台，四维图新实现了在汽车导航、消耗电子导航、互联网和移动互联网、政府及企业应用等多个领域周全领先，天天通过种种载体会见四维图新地图数据的用户凌驾1.5亿。

手艺立异优势：四维图新将手艺立异作为企业一连生长、坚持行业领先的原动力。作为中国第一大、全球第四大周全掌握开发高端数字地图手艺的企业，四维图新率先在中国推出支持车载导航、行人导航、移动位置效劳的数字地图产品，实现了自驾车、公交出行、步行等多模态出行的全历程效劳，并率先推出动态交通讯息商业化效劳、地图在线更新手艺，以及天下级领先的NDS地图名堂和编译手艺，引领数字地图生长偏向；通过自主研发与收购，四维图新率先完成乘用车和商用车领域的车联网结构，依托无邪的手艺平台和商业模式，为相助同伴提供多种解决计划，并已经最先为国际大客户提供产品定制效劳。

（3）高德地图

资质优势：高德是中国领先的数字地图内容、导航和位置效劳解决计划提供商。拥有导航电子地图甲级测绘资质、测绘航空摄影甲级资质和互联网地图效劳甲级测绘资质“三甲”资质，其优质的电子地图数据库成为公司的焦点竞争力。

效劳优势：公司2010年上岸美国纳斯达克全球精选市。Nasdaq AMAP）。2014年12月，高德宣布了“出行包管”妄想，宣布此项效劳恒久有用，并且最高赔付额度提高到了1000元。2018年6月5日苹果在美国时间6月4日的苹果开发者大会上，宣布了最新的iOS12操作系统，CarPlay支持高德地图。

规模优势：2021年5月13日，阿里巴巴宣布2021财年第四财季及整年财报，财报披露2021年4月，高德实现了全月平均日活跃用户数凌驾1亿的主要里程碑。另据第三方数据机构QuestMobile宣布的报告显示，阻止2021年3月，高德地图手机端月活跃用户凌驾5.99亿，稳居地图导航行业第一。

（4）百度地图

效劳优势：百度地图自2005年上线以来，秉持“科技让出行更简朴”的品牌使命，以"科技"为手段一直探索立异，已经生长成为海内领先的互联网地图效劳商。百度地图具备全球化地理信息效劳能力，包括智能定位、POI检索、蹊径妄想、导航、路况等。

陪同着AI时代的到来，作为“新一代人工智能地图”，百度地图90%数据生产环节已实现AI化，智能语音助手累计用户数突破4亿，并上线全球首个地图语音定制功效，让用户出行更具个性化。百度地图笼罩POI达1.8亿，蹊径里程超1000万公里，刷新了行业新高度。同时，百度地图是业内拥有富厚全景数据的地图效劳商，街道全景已笼罩海内95%的都会，全景照片突破13亿张。

手艺优势：百度地图90%数据收罗环节实现AI化，拥有海内领先的收罗团队和收罗装备，是业内AI化水平领先、搭载顶尖AI手艺，拥有富厚全景数据的地图效劳商，蹊径笼罩里程达1000万公里。

下游

地图下游市场主体为B端消耗者和C端最终消耗者。B端消耗者包括整车厂商、车载导航系统厂商、消耗电子导航装备厂商、智能手机厂商、移动通讯运营商和互联网企业。

导航电子地图制作商为下游B端消耗者直接提供导航电子地图效劳并收取响应的用度。前装车载导航产品的收费是导航电子地图制作商的主要收入泉源，因此导航电子地图商较多接纳与整车厂商告竣战略相助协议，以确保稳固的收入。

下游重点企业有：

（1）长安

品牌优势：重庆长安汽车股份有限公司，简称长安汽车。在重庆、北京、河北、合肥、意大利都灵、日本横滨、英国伯明翰、美国底特律和德国慕尼黑建设“六国九地”各有着重的全球协同研发名堂。2014年，长安系中国品牌汽车产销累计突破1000万辆，成为第一家跨入“万万俱乐部”的中国品牌。2018年4月，长安汽车正式对外宣布第三次创业-立异创业妄想，以打造天下一流汽车企业为目的，向智能出行科技公司转型

研发优势：国家发改委宣布的国家认定企业手艺中心2017-2018年评价效果中，长安汽车以96.4分位列天下第三、行业第一，研发实力一连5届10年位居中国汽车行业第一。在中国汽车工程学会科技奖励事情委员会宣布的2018年中国汽车工业科学手艺奖终评效果中，长安汽车夺得9项大奖，获奖总数排汽车行业第一。

（2）华为

解决计划优势：华为手艺有限公司，建设于1987年，总部位于广东省深圳市龙岗区；侨蛄煜鹊男畔⒂胪ㄑ妒忠眨ICT）解决计划供应商，专注于ICT领域，坚持稳健谋划、一连立异、开放相助，在电信运营商、企业、终端和云盘算等领域修建了端到端的解决计划优势，为运营商客户、企业客户和消耗者提供有竞争力的ICT解决计划、产品和效劳，并致力于实现未来信息社会、构建更优美的全联接天下。

产品优势：2013年，华为首超全球第一大电信装备商爱立信，排名《财产》天下500强第315位；牟废⒄黾苹丫τ糜谌170多个国家，效劳全球运营商50强中的45家及全球1/3的生齿。

品牌优势：2017年6月6日，《2017年BrandZ最具价值全球品牌100强》宣布，华为名列第49位。2019年7月22日美国《财产》杂志宣布了最新一期的天下500强名单，华为排名第61位。2018年《中国500最具价值品牌》华为居第六位。12月18日，《2018天下品牌500强》揭晓，华为排名第58位。2018年2月，沃达丰和华为完成首次5G通话测试。2019年8月9日，华为正式宣布鸿蒙系统；8月22日，2019中国民营企业500强宣布，华为投资控股有限公司以7212亿营收排名第一；12月15日，华为获得了首批“2019中国品牌强国盛典年度荣耀品牌的殊荣”。

（3）中国移动

品牌优势：中国移动先后有“动感地带”、“神州行”、“全球通”、“动力100”、“G3”等品牌，2013年12月宣布了4G品牌“And!和”，标记着中国移动4G营业的正式启动，生长口号是：移动4G，国际主流，快人一步。2019年6月25日，中国移动宣布5G品牌标识。2019年7月，《财产》天下500强排行榜宣布，中国移动通讯集团公司位列56位。2019年7月，中国移动在中国500强排行中，排名第8。

营业优势：中国移动经由一连的立异运营，已经形成了以无线音乐、手机阅读、手机游戏、手机视频、手无邪漫、互联网、电子商务、位置、12582等九大基地和中移物联网公司等专业公司为主体的增值营业生长名堂。

（4）中国电信

品牌优势：中国电信建设于1995年4月27日，是中国特大型国有通讯企业、上海世博会全球相助同伴，一连多年入选"天下500强企业"，主要谋划牢靠电话、移动通讯、卫星通讯、互联网接入及应用等综合信息效劳。

规模优势：阻止2019年12月，拥有牢靠电话用户1.10亿户，移动电话用户3.35亿户，宽带用户1.5亿户，集团公司总资产7109.64亿元，员工总数40余万人。

2.2 手艺生长

在线地图正在成为智能衣着、物流运输、旅游度假等诸多领域的“基础设施”，尤其是自动驾驶、车路协一律汽车细分赛道越来越重视在线地图的导入。

某种水平上，车企们在自动驾驶领域的手艺内卷压力也在同步传导到图商身上，一直倒逼着图商们加速手艺进化。今年以来，图商们升级更新的程序显着加速——高德地图新宣布导航引擎“视界”和下一代导航产品v12；百度地图也宣布全新版本，上线“自动驾驶级”导航；腾讯地图推出“全真数字地图”。

在手艺推新上，三家正面对抗意味十足，似乎谁都想做新手艺的领跑者，最大限度笼罩更多用户的需求，争先吃掉更多的份额。

（1）百度地图

在AI手艺的加持下，百度地图推出了智能停车、精准车道级导航、全场景智能语音交互等适用功效。

在车位级导航上；Apollo交通智能化感知能力、综合运用高精度室内地图等AI手艺，在今年8月份推出了首创的室内外一体化车位级导航。简朴来说，当车辆进入停车场，自动从室外导航切换至停车场内导航，指引用户抵达空闲停车位，别的尚有自动纪录车位和反向寻车导航功效，可以很好应对用户“停车难、找车难、离场慢”等常见问题。

在车道级导航上。通过“5G+北斗+AI手艺”融合，百度地图在高精定位、高精惯导、高精识别这三项焦点手艺上实现突破，为用户一连提供专业稳固的位置效劳，同时带来更为直观、人性化的导航体验。

在智慧交运上，百度地图依托自主AI赋能交通运输治理与效劳，实现科学决议、高效处置惩罚、便捷出行，其构建出的“一体化地图数据AI大生产平台”或将成为智能交通生长的主要引擎。

（2）高德地图

高德地图在视觉体验上，以实入虚。增添“3D图层”功效，批量化地实现了楼宇蹊径、自然情形，甚至是天气情形的立体效果，告竣“所见即所得”的数字孪生，将真实天下越发精准具象化地泛起在虚拟的导航界面中。

在交互体验上，以虚入实。推出具有可视化形象的数字领航员“小高先生”，导航旅途中可为用户提供智能化的场景问答效劳，好比用户最体贴的目的地蹊径、天气、限行等出行信息的盘问。比照上一代的语音导航，此次的更新让导航语音从“听得见”提升到“闻声且能望见”。

（3）腾讯地图

腾讯地图在B端，融合高精定位、融合感知、数字孪生等一系列焦点手艺优势，把差别行业数据系统买通，在全局上实现基于数据驱动的自动化，助力行业客户提高治理与运营效率。虽然，想要做好工业的毗连器，赋能千行百业，有手艺积累是一方面，相识各行业手艺诀窍又是另一方面。

在C端，充分使用了腾讯在消耗互联网领域积累的手艺和效劳，最大限度依赖微信、QQ等社交平台的黏性，来搭建C端与B、G两头的桥梁。此举不但可以将交通数据通路周全买通，还可以联络运营方与用户，增强效劳能力。

第三章 行业生长驱动因素及危害因素剖析

3.1 行业驱动因子

（1）政策因子：最近几年，国家最先逐步放宽对地图工业生长的政策限制。地图工业的生长越来越备受重视，而地图行业涉及国家神秘，政策壁垒把种种外洋图商挡在了门外，为中国高精地图企业创立了稳固生长的契机，未来有望高精地图工业有望快速生长，为中国生长无人驾驶汽车打下厚实的基础。到2020年高精度地图市场为120亿元，到2025年将抵达600亿元。

（2）下游需求：近年来，政企及行业用户智能化刷新需求猛增。“位置效劳+”的效劳业态生长迅速，国家加速驱动数字化转型，行业机构、政府部分、事业单位在环保监测、智能交通、智慧都会，现代物流，金融等领域的智能化刷新需求日益展现，以位置大数据为基础的智能化解决计划，市场生长空间增添；谟没恢么笫莸纳桃涤τ闷饰，已被普遍应用到公共位置生涯场景再现、用户画像形貌、商业运营指导及剖析等众多领域。

（3）工业政策配套完善：自导航电子地图行业兴起始，国家政策一直加速完善对导航电子地图行业的政策指引，加速工业政策、手艺标准的制订程序，相继形成《导航地理数据模子与交流名堂》《车载导航地理数据收罗处置惩罚手艺规程》《导航电子地图清静处置惩罚手艺基本要求》《车载导航电子地图数据质量规范》《小我私家位置导航电子地图数据质量规范》《小我私家位置导航电子地图应用存储名堂》等一系列政策规范和行业手艺标准。配套政策和制度的逐步建设，增进导航电子地图行业的康健、稳固生长。

（4）自动驾驶领域兴起：高精度地图是实现自动驾驶应用落地的要害环节，精准的地图对自动驾驶汽车定位、导航与控制和数据的实时更新起着要害作用，自动驾驶手艺对车道、车距、路障等信息的依赖水平高，需要更精准的位置反响信息以确保自动驾驶车辆的清静行进。

凭证美国汽车工程协会的分类，自动驾驶按智能水平一样平常可分为L0到L5六个阶段，其中L3及以上级别的自动驾驶都必需使用高精度地图，差别智能水平对地图数据的精度要求有所差别，在智能化水平最低的人工驾驶阶段，地图数据的精度约为10米。到了L5全自动驾驶阶段，地图的数据精度需要抵达10厘米至30厘米。

3.2 行业危害剖析和危害治理

（1）盈利能力较弱

我国导航电子地图厂商盈利能力较弱，一样平常高度依赖简单车载导航产品市场，难以包管导航电子地图企业正向运营需求。导航电子地图厂商需从现在古板、简单数据生产商角色转变为能够提供立体化、个性化信息的导航地图效劳商,增强企业盈利能力，支持运营规模的扩大，推动行业的生长。

（2）商业变现能力较弱 <