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旅游效劳营业谋划主体包括OTA及线下旅行社，划分对应在线旅游市场和线下旅游市场，我国在线旅游市场起步相对较晚但渗透率快速提升，2020年以来疫情加速线上化历程，凭证rb88随行版咨询数据，2021年海内在线旅游市场规模同比增添34.8%至约1.33万亿元，渗透率从2019年 的16.7%提升至2021年的约46%，靠近全球平均水平
。OTA及线下旅行社主要谋划内容为境内外交通、住宿预订营业和境内外旅游产品营销，从主要产品和效劳的市场规模及线上化率来看，在线交通领域市场规模最大且线上化率最高
。2021年中国在线交通市场规模抵达9,794亿元，线上化率62%，占在线旅游市场比重的74%；在线住宿和在线旅游度假市场规模和占比相 对较小，2021年市场规模划分为2,303亿元和1,210亿元，线上化率划分为40%和12%，划分占在线旅游市场比重的17%及9%
。2022年上半年，受德尔塔与奥密克戎病毒影响，海内疫情重复，其中一线都会受疫情影响更大；2022年暑期，疫情有所好转，海内OTA平台阶段恢复， 在7~8月需求修复历程中OTA企业的业绩反弹显着，但10月以来疫情多点散发，OTA企业主要 营业开展受到较大限制，预计OTA平台整年业绩难以实现优异的恢复
。

从线下旅行社生长情形来看，凭证文化和旅游部数据，近年来天下旅行社总数呈逐年上升趋势，2022年9月末为 44,359家，但由于海内疫情散点式爆发以及跨省游熔断，计入旅行社总数的部分旅行社处于 暂停营业状态，旅行社景气指数一连低迷，2022年前三季度，天下旅行社组织海内旅游2,927.83 万人次
。别的2021~2022年，疫情影响一连，虽然2022年以来疫情防控政策举行多轮调解，但受病毒撒播力上升影响，旅行社主要营业开展仍面临较大的难题，职员支出难以维持疫情前的水平，旅行社从业职员数目亦较2019年大幅下降
。现在，境内旅游市场已泛起苏醒趋势， 元旦及春节时代的旅游产品搜索量和预定量均显著增添，对OTA及线下旅行社企业生长爆发 优异的增进作用，未来随着海内主要省市疫情逐步过峰，跨区域游将推动OTA平台及线下旅 行社的境内营业快速生长
。别的，近年来自助出境游游客对OTA平台依赖度较高，凭证疫情前市场数据来看，2019年通过在线旅游网站或App获取旅游信息以及购置旅游产品的出境游游客占比划分约77.3%和71.6%，外洋收入是OTA企业收入中的主要组成部分，以携程为例， 疫情之前携程外洋收入占比在30%以上，跨境游市场有序恢复对OTA平台生长至关主要
。

2023 年，我国周全开放入境市场，且妄想自2月6日试点恢复天下旅行社及在线旅游企业谋划中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+旅馆”营业，有序开放出境市场，跨境旅游的逐步开 展将对OTA企业的业绩增添起到很好的拉行动用
。而随着天下主要都会逐步度过疫情岑岭期， 线下旅行社有望逐渐回到正常谋划状态，发动线下旅游市场恢复性生长
。从OTA行业竞争结构来看，在线旅游竞争日益强烈、头部企业市场占有率较高并一直挤压线下旅行社的生涯空间，CR5占比高达92.8%
。凭证成交额来看，市场前五大品牌划分为携程旅行、美团旅行、同程旅行、去哪儿旅行和飞猪旅行，2021年市场份额划分为36.3%、20.6%、14.8%、13.9%和7.3%
。 别的，为增强自身竞争力，2022年以来以携程为代表的OTA企业进一步加大在内容生态上的结构，加速市场渗透，资源一连向头部集中，龙头效应越发凸显
。从境内外交通营业来看，境内交通包括民航、铁路、公路，2022年我国民航游客运输量2.5亿 人次，同比下降43%，恢复至2019年的38.1%；2022年铁路完成客运发送量16.1亿人次，同比 下降约40%，仅为2019年的44%；2022年1~11月公路游客客运量为33.09亿人，同比下降29.8%， 恢复到2019年的27.6%
。OTA和线下旅行社的境内交通营业主要体现为机票预订营业，因整年 多次大规模的疫情扩散，2021~2022年整体民航游客运输量恢复缺乏预期，据中国民用航空局 数据统计，2021年民航全行业游客运输量4.4亿人次，同比2020年增添了5.5%，小幅回升，但仅恢复到2019年的66%
。2022年上半年，由于疫情重复导致政策调解频仍，对游客出行爆发 较大制约，公商务需求严重缺乏，旅游团队出行镌汰，民航全行业游客运输量约为1.2亿人次， 同比下降51.9%，只有2019年同期的三分之一，2022年第三季度环比上升，同比增添36.3%， 但民航游客运输量仅达2019年一半左右
。未来，随着疫情防控政策的逐程序整，境内交通业 务有望大幅回升
。从境外营业情形来看，2021年国际和地区航线的收支境游客量受到撒播力 较高的奥密克戎变异病毒的影响泛起下降趋势，国际和地区游客运输量同比2020年下降凌驾 30%，仅为2019年游客量的3.5%
。从2022年上半年情形来看，因外洋疫情重复和入境航班熔 断政策，入境客运航班镌汰，凭证民航局数据显示，入境客运航班执行量6,343班次，相比2021年镌汰42%，降幅显着，从月度情形来看，因北京冬奥会和冬残奥会召开，2月份入境航班较 去年同期增添11%，其余月度均同比下降
。从入境始发区域来看，2022年上半年港澳台始发入 境航班量最多，占比44%，日韩次之，占比18%
。而美加地区和欧洲地区始发航班均同比下降
。 2022年5月尾，国务院提出有序增添国际客运航班数目，且入境航班熔断政策逐步放宽，随着 政策的逐步传导，2022年第三季度，国际航线游客运输量回升显着，三季度共完成53.7万人 次，环比增添73.3%，较去年同期增添36.3%
。2022年11月以来，国家卫健委调解入境职员隔 离政策，有助于境外交通营业的进一步苏醒，但受限于国际航班编排审批，航司国际客运航 班数目短期内难以大幅提升，航班供应缺乏使得机票价钱大幅上涨，对境外交通营业的恢复爆发一定制约
。 

从住宿预订方面来看，凭证中国旅游研究院宣布的《2022年中国旅游度假生长报告》显示， 2022年消耗者文旅住宿信息的主要获取渠道是微信、小红书、微博等各大社交平台，占比 58.13%，线上化趋势显著
。2021~2022年，海内旅馆入住率坚持较低水平，住宿预定市场整体 恢复情形不佳，较低的入住率使得旅馆端更需要通过下游OTA渠道寻找差别化人群举行销售， 推动OTA需求一连增添，2021年在线住宿预订市场规模已恢复至2019年同期的77%，凭证rb88随行版咨询预计，2022年在线住宿市场有望同比增添20%以上
。2021年我国在线旅馆预定 的订单主要集中于美团与携程，累计占比为76.10%，而同程艺龙、去哪儿和飞猪的订单占比 为21.4%，行业集中度高
。

2022年头，天下多地疫情重复、出行管制加剧，为住宿预定市场的恢复造成较大影响，未来随着疫情管制步伐逐步铺开，在线住宿预定市场有望迅速增添
。 从境内外旅游产品情形来看，在疫情常态化防控的配景下，旅行预订市场消耗结构爆发转变， OTA和线下旅行社一直探索新的业绩增添点
。首先为了镌汰出行的不确定性，有更高比例的 游客选择三天以内的出行妄想，游客对旅游产品的需求主要为短途游、周边游
。OTA及线下 旅行社响应推出多品类的周边游产品，2021年主要节沐日的周边游订单同比涨幅较大；2022 年旅游市场延续以短途游、周边游为主的旅游特征；进入2023年，随着主要客源地市场疫情 逐步过峰，从主要OTA平台旅游产品预定情形来看，中远程旅游、跨省游最先逐步恢复，OTA 和线下旅行社亦面临旅游产品的更新需求
。其次，公共旅游消耗日益多样化，对品质的要求 也一直提升，凭证文化和旅游部数据中心专项调研显示，消耗者对文化体验产品的青睐日益 增添，对OTA及线下旅行社产品提出更高要求，将旅行度假与文化企业相连系的深度文化游、 体验游等文旅深度融合的产品具有辽阔的市场空间
。再次，休闲度假旅游需求日益增添，逐 渐取代旅行旅游成为了主要的出游目的，休闲度假旅游客单价高、复购率高，需要OTA及线 下旅行社搭配优异的住宿情形、须要的休闲设施以及更高品质的效劳
。除产品立异外，OTA 及线下旅行社还需一直增强相关手艺投入
。随着海内疫情防控政策的一直铺开，游客出行意 愿逐步提升，在游客消耗需求多样化的配景下，行业竞争愈发强烈，OTA平台及线下旅行社 需要迅速捕获到游客的新需求，因此OTA平台及线下旅行社可通过增强手艺投入，使用人工 智能手艺和短视频、直播等新兴营销手段相连系，完成用户和产品之间的关联，提升用户体 验，引发市场潜能
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整体来看，2022年以来，在疫情影响下，OTA企业未实现显著性的恢复，线下旅行社仍面临 很大的谋划压力
。从主要营业类型来看，在海内多次大规模的疫情扩散和外洋疫情重复的影 响下，境内外交通营业和住宿预定营业整体恢复情形缺乏预期，但因旅馆端对线上销售渠道 的需求增添，在线住宿预订市场规模有望进一步增添，别的，随着预订市场消耗结构的一直 转变，对OTA及线下旅行社企业的产品、手艺和营销提出更高要求
。未来随着疫情防控政策 的逐步铺开，中远程旅游逐步恢复，发动OTA及线下旅行社境内营业生长，境外游市场的有 序恢复亦有利于外洋营业的重启，OTA及线下旅行社企业需起劲应对市场转变，以引发市场 潜能
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