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光伏：3月排产预计环比显著修复，组件价钱试探性报涨，胶膜价钱上涨在即
。组件环节行业排产方面，受节前遗留订单及节后市场需求好转影响，据SMM，预计3月组件排产泛起显著修复，单月产出有望突破50GW
。工业链价钱方面，本周硅料成交价钱环比持平，N型料/单晶致密料成交均价划分为7.19/5.93万元/吨；硅片价钱环比持平；电池价钱环比持平，N/P溢价区间维持0.08-0.09元/W；组件均价走势平缓，但本周已泛起试探性组件价钱报涨，涨幅约为0.02-0.03元/W；节后粒子价钱调涨幅度较大推升胶膜本钱，加上三月组件排产显著修复向上传导为对胶膜需求兴旺，胶膜厂涨价意愿很是显着，预计胶膜价钱上涨在即
。关于后续光伏行业展望，我们判断2023Q4、2024Q1为光伏行业筑底时代，行业竞争影响将在报表层面逐渐体现，2024Q2-2024Q3随着库存去化、需求起量等因素催化，行业基本面有望修复
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风电：短期开工苏醒，竞配提供十四五新增量
。国管海域及深远海项目开发翻开十四五末及十五五海风新空间，短中恒久均有催化，海内海优势电迎来国补竣事后行业生长提速新阶段，行业整体估值有望提升
。海风市场重启趋势确定，江苏、广东、山东、福建、海南、上海、辽宁等地海风项目陆续启动，克日，山东省能源局宣布《关于印发<2024年全省能源转型事情要点>的通知》，文件指出2024年新增海优势电装机1.5GW，总规模突破6GW；2024年2月18日，浙江省生长和刷新委员会宣布《关于印发2024年浙江省扩大有用投资政策的通知》，文件指出新增景物8GW以上，以竞争性设置方法推动省管海域风电“应开尽开”；2024年2月19日，彭博新能源财经宣布数据显示，2023年中国风电新增吊装容量为77.1GW，创立历史新高，相较于2022年上升58%
。其中，陆优势电新增69.4GW，同比增添59%；海优势电新增7.6GW，同比增添48%
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氢能：政策端一连发力，行业标准系统建设提上日程，地方政府鼎力大举支持氢燃料电池汽车生长
。2024年2月22日，国家能源局宣布了关于印发《2024年能源行业标准妄想立项指南》的通知，氢能全工业链为2024年能源标准立项重点；2024年2月20日，由海内首个氢气储输管道用钢管国标通过立项；2024年2月23日，海泰新能与中石油管道局就曹妃甸氢气长输管道项目告竣输氢管道相助，管道全长736.5公里；2024年2月8日，上海市经信委公示2023年度上海市燃料电池汽车树模应用拟支持单位，包括捷氢、重塑、神力、航天氢能等11家单位；2024年2月7日，重庆市经济和信息化委员会宣布《重庆市数字能源低碳都会生长行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》，文件提出到2026年，全市建成加氢站20座，推广氢燃料电池汽车2000辆
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电网：2024年第1批国网计量装备招标通告宣布，电表需求迎来开门红
。从招标总数来看，本次招标所有类型装备总需求数目超4653万只，其中单相电表3828万只、三相电表588万只、集中器及收罗器109万只、专变收罗终端129万只，整体需求量同比增添75.6%，环比下降6.4%
。新产品方面，除了高防护表、导轨表、模组化专变，其余新品需求有所下滑
。在今年电能表招标增添一个批次的配景下，本次招标数目同比依然大幅增添，招标总数抵达去年整年61%以上，整年电表需求迎来开门红，今年海内外需求有望迎来同步爆发
。在电网智能化升级配景下，关于智能计量装备需求一连上升
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