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第一章 行业概况

在线教育即e-Learning，或称远程教育、在线学习，是以网络为介质的教学方法，通过网络，学员与西席纵然相隔万里也可以开展教学活动；别的，借助网络课件，学员还可以随时随地举行学习，真正突破了时间和空间的限制，关于事情忙碌，学习时间不牢靠的职场人而言网络远程教育是最利便不过的学习方法。

在经济全球化、工业信息化的时代配景下，互联网手艺的快速生长，智能终端的大规模普及，以及移动应用效劳的周全渗透，正周全刷新着人们的购物、娱乐、出行、教育等行为习惯。古板行业借助互联网的优势，纷纷探索互联网与古板行业融合生长的转型之路。2015年十二届天下人大三次聚会中，"互联网+"生态战略已成为国家主要生长战略之一。

在教育行业领域内，我国的古板教育一直保存资源分派不均、投入产出失衡、素质教育水平较低等逆境。信息手艺对教育生长具有革命性影响，"互联网+教育"的立异实践对刷新古板教育模式所施展的作用被寄予厚望。使用互联网和移动互联网应用手艺，为公众提供在线学习和移动学习效劳，突破古板教育模式的限制，是推动教育信息化和终身教育事业生长的主要行动。

教育信息化主要是B2B的，模式是直接效劳学校举行教育信息化建设，主要收入来自学校的建设和运营经费，目的是让教学更信息化和智能化。现在教育信息化变现模式相对较为成熟，具有较强盈利能力，上市公司向在线教育转型也多选择教育信息化公司举行并购。

互联网教育主要是C2C的，模式是直接向学员收费，关于学员的自主付费意愿要求较高，以是收入的主要驱动因素是学员缴费意愿的提高，而其教学内容也是互联网教育的焦点竞争力；チ逃Ｊ搅⒁旖隙，在一级市场的投资较为火热，但具有优异变现能力的互联网教育模式仍不算许多，各方从业者也在起劲探索中，在新的好的模式下，互联网教育的笔直领域具有爆发式增添的潜力。

近年来我国教育招生规模扩大趋势显着。凭证国家统计局统计数据，2012年天下学前教育招生数1912万人，通俗小学招生数1715万人，初中阶段招生人数为1571万人，高中阶段招生数1599万人，通俗本专科招生数689万人，市场基数重大。其中，天下网络本专科招生数为196万人。

教育信息化是权衡国家软实力的主要标记之一，近年来国家接连出台政策生长教育信息化战略，而中国教育行业信息化的投入呈一连增添态势。中国教育培训潜力重大。

第二章 商业模式和手艺生长

2.1 在线教育行业工业链

在线教育行业工业链上游为相关供应商，云盘算、通讯手艺等手艺供应商，以及师资课程和配套设施的资源供应商；中游从产品形式来看，有直播、录播、学习工具等；从课程类型上看，有低幼教育、K12教育、职业教育等；下游主要是使用用户，包括B端和C端。

从加入企业来看，上游包括科大讯飞、星网锐捷等手艺支持商，以及洋葱学院等资源供应商；在中游领域，K12教育有好未来(TAL.N)、新东方(EDU.N)、猿向导、高途课堂、掌门1对1、作业帮等企业，低幼教育线上代表机构有宝宝巴士；鸹ㄍ纺浴⒖褰补适碌；高等教育线上代表机构有中国大学MOOC、学堂在线等；职业教育线上代表机构有中公教育、中华会计网校、高顿教育等；素质教育线上代表机构有编程猫、流利说、斑马AI课等。

2.2 商业模式

（1）B2B模式

B2B (Business to Business) 是指企业与企业建设的商业关系。

好比向企业、政府、学校、整体提供在线教育效劳的都属于B2B，像企业内训、客户培训以及相助同伴等。

模式特点：

TO B模式主要是B端三大需求：胜任力、手艺类、考试资格类。

大部分TOB营业是为相识决胜任力和手艺类需求。在种种组织中，人们习惯于对在某个品级上称职的职员举行提升提升，因此许多人被提升到其不称职的职位。

对任何组织而言，一旦相当部分职员被推到其不称职的级别，就会造成组织的僧多粥少、效率低下，导致平庸者出人头地，生长障碍。将一名职工提升到一个无法很好施展才华的岗位，不但不是对自己的奖励，反而使其无法很好施展才华，也给组织带来损失。

B端企业需要解决的需求：

降低需求企业本钱：若是由企业自身胜任力培训，需要自创一整套完整的流程。单单仅从用度开支概率就已经是一笔重大的投入，而专业的对口的在线培训企业就可以较好的解决这个问题。需求企业完全可以整合企业内部的培训需求，统一直培训企业举行采购，在获得整套完整培训的基础上还能实现批量采购获取折扣镌汰经费开支。

扩大市场时机：企业通过与潜在的客户建设网上商务关系，笼罩原来难以通过古板渠道笼罩的市场，增添企业的市场时机。譬如网上推广直销，往往可以带来部分来自于中小企业的新客户，扩大了品牌着名度和市场份额。

行业规模问题一直也是B2B模式下在线教育难以举行突破的，市场更多的是受到社会大情形、国家政策、以及要害人的影响，生长营业更多的依赖BD去推动。

（2）B2C商业模式

Business to Consumer，商家直接面向用户销售产品和效劳的商业模式。

现在市面上大大都在线教育企业都属于B2C模式，如猿题库、VIPABC、51Talk等。B2C的授课场景形式也在一直的演变，从录播课程到直播&录播，从买办课到1对1&混淆类，掌握消耗者心理，充分知足消耗者需求。

B2C营业模式在所有模式中被证实能够挣到钱的，这也是为什么沪江、VIPABC可以拿到大额的融资的缘故原由。

模式特点：

B2C模式的在线教育公司，由于担当教育自营主体的角色，一样平常以相对笔直的教育领域为主要课程产品，如语言培训，职业培训，手艺培训等。解决了在线教育标准化的问题，课程一样平常令人定心。

现在除了部分早期混淆B2C模式的头部在线教育公司，想要纯粹的依赖古板录播课程的B2C教育公司岂论从产品特征或是收入规模都没有哪家特殊出彩。

众所周知，高质量的课程内容往往本钱高、周期长、效果慢，令人望而生畏。

录播课程最大的特点就是可以重复寓目，理论上越来越多的用户寓目就能够实现用度摊平，边际本钱越来越低。典范的如乐学高考、超等课堂在前期不吝巨资投入，确？纬讨柿，一定水平能够镌汰线下课堂搬到线上体验较差的影响。

（3）C2C商业模式

Consumer to Consumer，用户之间自己把工具放到平台上去卖的商业模式。

C2C即平台模式，通过和教育机构相助讲师团队入驻平台或者小我私家讲师也可入驻的形式，向用户提供直播或点播的教育效劳。平台自己并不生产课程，它属于第三方为小我私家提供手艺平台，为用户提供学习课程。

这也就是我们常说的淘宝模式，具有相当的王者之气。我相信不少在线教育从业者都想做“教育界中的淘宝网”。

模式特点：

平台模式实质是毗连供需。

当在线教育的从业者通过平台举行变现，收取平台用度。类似淘宝，一面将自己的流量或者用户转卖给视频或者直播的内容提供商，未来使用出售他们内容的分成来牟利。另一面由于内容或者提供商的吸引力，反哺平台，为平台吸引获取更多的用户和流量。

平台轻资产，不认真产品供应，作为中介人只要解决信息匹配问题就可以了。在整个环节中，许多功效可能都需要由供应商完成。

平台模式下，本钱结构以牢靠本钱为重，当搭建好平台，随着用户数增添，本钱将逐步下降。当平台形陋习模，抵达垄断职位，那么议价权一定掌握在平台手里，实现利润增添就是一件水到渠成的事情。

平台模式下，品控问题是险些无法解决的，品控掌握可能更多依赖平台的人工审核。

（4）B2B2C模式

通过和线下教育机构相助，并让小我私家先生入驻到平台的形式，向学习者提供课程资源。

相较于B2C商业机构对消耗者的电子商务于C2C网上个体双方生意的商城，B2B2C模式更像两者之间的综合。链接教育内容供需双方，为教学历程各环节提供手艺、功效和效劳，并实现教育内容变现的互联网第三方教育平台。

模式特点：

与B2C模式相比，它们的配合点都是以实现在线教育和能力培训为导向目的，教学场景都是线上教学。

差别点在于B2C往往是单个领域的直通车，B2B2C在线教育平台担当的更多的是教育载体，也就是聚合类笔直领域。

B2B2C模式下，主要包括两类玩家：一类是笔直于教育领域的在线教育企业，拥有富厚的教育从业履历和教育资源，为谋”新出路“搭建平台。另一类则是跨行业进军在线教育的流量巨头，品牌着名度强拥有大宗低本钱流量和重大用户群体。

2.2 手艺生长

（1）手艺周期：2010-2020年，全球在线教育行业专利申请人数目及专利申请量均泛起增添态势。2021年全球在线教育行业专利申请量及专利申请人数目有所下降，划分为2772项和1800位。整体来看，全球在线教育手艺处于成恒久。

（2）手艺组成：现在“G06Q50 特殊适用于特定商业行业的系统或要领，例如公用事业或旅游(医疗信息学入G16H)[2012.01]”的专利申请数目最多，为3554项，占总申请量的18.3%。其次是“G09B5 电操作的教具〔2〕”，专利申请量为3246项，占总申请量的16.7%。

（3）手艺焦点：全球在线教育前十大热门手艺词包括辅助装置、互动教学、互联网、音视频、远程教育、检测要领、显示器、终端装备、目的用户、识别要领等。

（4）手艺泉源国漫衍：现在，全球在线教育第一大手艺泉源国为中国，中国在线教育专利申请量占全球在线教育专利总申请量的77.53%；其次是美国，美国在线教育专利申请量占全球在线教育专利总申请量的9.94%。日韩国和日本占比划分为5.72%和4.66%。

（5）中国区域专利申请漫衍：北京为中国目今申请在线教育专利数目最多的省份，累计目今在线教育专利申请数目高达4212项。其次为广东，申请专利数目为2901项。中国目今申请省(市、自治区)在线教育专利数目排名前十的省份尚有江苏、浙江、上海、湖北等。

（6）专利申请人竞争：全球在线教育行业专利申请数目TOP10申请人划分是视联动力信息手艺股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司、华为手艺有限公司、北京大米科技有限公司、海南视联通讯手艺有限公司、海南乾唐视联信息手艺有限公司、上海松鼠课堂人工智能科技有限公司、深圳市鹰硕手艺有限公司和北京世纪好未来教育科技有限公司。

其中，视联动力信息手艺股份有限公司在线教育专利申请数目最多，为1839项。中兴通讯股份有限公司排名第二，其在线教育专利申请数目为670项。

2.3 政策羁系

2019年10月2日，教育部等11个部分联合印发指导意见，增进在线教育康健生长，提出到2020年，大幅提升在线教育的基础设施建设水平，互联网、大数据、人工智能等现代信息手艺在教育领域的应用越发普遍、在线教育模式越发完善，资源和效劳越发富厚。指导意见还划定，要；は恼呷ㄒ，明确在线教育效劳提供规则，流通消耗投诉渠道。 

2021年头，中纪委发文点名在线教育太过营销。同年4月25日，高途课堂、学而思培优、新东方在线和高思教育由于价钱违法、虚伪宣传等行为受随处分。5月21日，中央周全深化刷新委员会第十九次聚会审议通过了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业肩负和校外培训肩负的意见》，提出要周全规范治理校外培训机构，要完善相关执法，依法治理校外培训机构。6月15日，教育部宣布校外教育培训羁系司建设，该司主要职责包括会同有关方面拟订校外教育培训机构相关标准和制度并监视执行，指导规范面向中小学生的社会竞赛等活动等。6月1日，国家市场羁系总局宣布对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1等13家校外培训机构予以顶格？。加上前期宣布的对作业帮、猿向导的查处情形，该次重点检查总共对15家校外培训机构处以顶格？3650万元。

第三章 行业生长及驱动因素剖析

3.1 行业生长

（1）资源青睐，职业在线教育融资压力较小

随着“双减”政策的宣布，在基础教育阶段的在线教育企业受到重创，资源将眼光放到职业教育赛道。2021年，我国在线教育行业职业教育融资金额61.93亿元排名第一，其次为steam教育33.68亿元、教育效劳商9.45亿元。现在，我国职业教育的融资压力相对较小。

（2）人才供需矛盾催化职业在线教育生长

从供应方面来看，2016-2020年，我国通俗本科以及专科结业生总人数呈上升趋势。从学科来看，我国在工学、治理学、财做生意贸大类、医药卫生大类的人才供应相对富足，而在教育学、法学、农学、交通运输大类等学科的人才相对匮乏。

而在人才需求方面，依据我国宣布的《制造业人才生长妄想指南》，预计到2025年，我国在新一代信息手艺工业的人才缺口抵达950万人，2020年我国专科电子信息大类的结业生人数仅为46.7万人。

总结人才的供需情形来看，我国现在的人才供需的结构性矛盾较为突出，衍生催化职业在线教育的扩大。一方面，结业生择业专业对口的几率较小，需要拓展其他领域的手艺或者证书，来进一步拓展职业维度；另一方面，择业期的竞争压力加大，除了相关专业手艺，其他办公软实力亦是用人单位横向比照“择优录取”的考量因素。

整体来看，由于用户逐渐习惯线上学习，职业在线教育的推广难度小，融资难度小，且人才供需结构性矛盾催化职业在线教育细分种种型呈“百家争鸣”的态势，促成职业在线教育成为在线教育最热门的赛道。

3.2 驱动因素

在线教育在新冠疫情助推下加速市场渗透，并在国家鼎力大举生长 “互联网+教育”下迎来政策利好。住民生涯水平提高、互联网普及以及教育资源分派不均引发市场需求，在线教育迎来生长机缘。在5G、人工智能等手艺驱动下，中国在线教育行业市场潜力重大，远景辽阔。

（1）教育资源分派不均，地区间生师比差别较大

数据显示，2019年中国各教育阶段生师比进一步优化，但由于结构性矛盾，教育资源分派不平衡，地区间生师比仍保存较大差别，一些地区西席资源较为紧缺。在线教育能突破时间和空间的局限性，成为解决教育资源分派问题、提高教学质量的有用途径。

（2）手艺刷新赋能在线教育

随着人工智能、大数据、5G等新兴手艺的应用，在线教育行业的产品形态和运营模式渐趋多样化，手艺的成熟演进也提高了在线教育的互动性和效劳能力，加速在线教育渗透率的提升。

（3）疫情助推下在线教育用户规模将达3.51亿人

2020年在疫情推动下，在线教育需求激增，预计用户规模将抵达3.51亿人。在线教育用户规模的爆发式增添属于短期征象，恒久来看确保用户留存率将是在线教育行业玩家确立竞争职位的重点。

第四章 行业竞争情形剖析

4.1 竞争剖析

波特的“五力”模子剖析

现有竞争者的竞争较为强烈：虽然我国K12教育板块遇冷，但在职业教育、素质教育等板块的竞争因此加剧；

上游议价能力较强：在线教育以云盘算、视讯手艺等软硬件为基础，且更新速率较快，上游的议价能力较强；

下游议价能力较强：在线教育行业品类繁多，且各个细分赛道均有大宗企业加入，产品的同质化水平较高；

潜在进入者威胁一样平常：在线教育行业的进入壁垒一样平常，盈利情形K12教育板块有所下降，行业整体具有一定吸引力，亦有部分企业持张望态度；

替换品危害较大：一方面，我国推行学？魏笮Ю，占有相当部分的课外培训市场；另一方面，随着B站、抖音等短视频平台的免费教育内容输出越发优质，对在线教育企业有一定的攻击。

4.2 行业规模现状剖析

我国在线教育企业漫衍普遍，起源形成了以广东为首的工业集聚区，别的，在安徽、福建、北京等教育生长较为成熟的地区，在线教育水平也获得快速生长。

从上市公司的区域漫衍来看，我国在线教育工业主要集中在广东、北京、浙江、湖南、江苏等地区。其中，北京坐拥两大老牌龙头企业好未来(TAL.N)、新东方(EDU.N)，安徽省含有海内领先全品类职业教育机构中公教育(002607)以及上游顶尖手艺支持企业科大讯飞(002230)。

在新冠疫情的影响下，国家推出“？我恢毖”的政策，加速了在线教育行业的渗透率。随着国民可支配收入的提升，互联网普及度的生长，带来了在线教育行业新一轮的增添。

2020年在线教育用户规模预计抵达3.51亿人，在线教育市场规模预计凌驾4800亿元。在新的增添下，在线教育行业在教学模式、获取渠道和科技赋能等领域都有了新的立异偏向。

中国在线教育生长步入成熟阶段。在线教育是一种基于网络的学习行为，是通过应用信息科技和互联网手艺开展教学活动的要领。中国在线教育行业2013年在资源推动下最先蓬勃生长，并于2017年借助直播形式实现规；，并逐步走向成熟。现在在线教育行业已形成多样的细分领域，行业泛起细腻化生长趋势。

疫情将教学场景从线下强制转换为线上，促使用户从线下向线上迁徙，一定水平上改变了用户的学习习惯，提升了用户对在线教育的认知与使用，行业渗透率得以迅速提升，进而大大推动了在线教育行业的生长历程。

2020年在线教育用户规模迎来爆发式增添，凭证中国互联网络信息中心(CNNIC)宣布的第47次《中国互联网络生长状态统计报告》，阻止2020年12月，我国在线教育用户规模抵达3.42亿，较2020年3月镌汰8125万，占网民整体的34.6%；手机在线教育用户规模达3.41亿，较2020年3月镌汰7950万，占手机网民的34.6%。在线教育用户规模的回落主要是由于二季度各级学？Ц纯嗡。

疫情将教学场景从线下强制转换为线上，促使用户从线下向线上迁徙，一定水平上改变了用户的学习习惯，提升了用户对在线教育的认知与使用，行业渗透率得以迅速提升，进而大大推动了在线教育行业的生长历程。

近年来中国在线教育市场规模增速放缓，2019年中国在线教育市场规模为3225.7亿元，增速为28.1%。2020年，疫情成为在线教育行业分水岭，在线教育渗透率大幅度上升，在政策利好、手艺成熟的推动下，市场规模将达4003.8亿元，增速为24.1%。

视频作为在线教育课程的主要载体，在生长历程中形成了录播和直播两种主要的形式。5G手艺能够提高网络的速率和稳固性，5G手艺在在线教育直播课的应用提高了直播的稳固性和即时性，营造陶醉式教学体验，提高西席学员间的互动效率。未来5G手艺与VR、AR、全息投影等手艺的连系将更进一步提高直播课程的教学效果，加速中国在线教育市场的生长。

4.3 海内外主要企业

（1）科大讯飞：公司是一家专业从事智能语音及语言手艺研究、软件及芯片产品开发、语音信息效劳及电子政务系统集成的国家级主干软件企业。是我国众多软件企业中为数少少掌握焦点手艺并拥有自主知识产权的企业之一，其语音合成焦点手艺代表了天下的最高水平。

（2）视源股份：公司主营营业偏向为液晶显示主控板卡、工业电源、交互智能平板、移动智能终端和医疗等产品的设计、研发和销售，旗下有两个品牌，一个是教育信息化应用工具提供商希沃(seewo)，一个是高效聚会平台MAXHUB。

（3）捷成股份：公司驻足于领先的音视频手艺、云盘算及大数据手艺，迅速推进延展全生态链结构，构建集新媒体版权运营、影视内容制作与刊行、数字手艺和数字教育于一体的新型文化工业集团。

（4）新东方：公司致力于教育及启示各个年岁段的学生，以施展其潜能、建设自信并付与学生全球视野，使学生同时相识及鉴赏中国古板文化及现代西方文化，并通过「新东方独吞的」立异教学及启发式指导来引发学生的学习热情。公司勉励立异及对教育有一连热忱的公司文化使公司一直追求立异及启发式教学。

（5）好未来：好未来教育集团（原学而思教育集团）是海内着名教育科技企业，以科技驱动、人才亲密、品质领先为生长的焦点目的。是海内首家在美上市的中小学教育机构。一直致力于增进科技互联网与教育融合，为孩子创立更优美的学习体验。

（6）有道：有道是网易旗下使用大数据手艺提供移动互联网应用的子公司。网易有道公司已推出有道辞书、有道精品课、有道翻译官、有道云条记、惠惠网、有道推广等一系列产品。网易有道以搜索产品和手艺为起点，在大规模数据存储盘算等领域具有深挚的手艺积累，并在此基础上衍生出语言翻译应用与效劳、小我私家云应用和电子商务导购效劳等三个焦点营业偏向。

4.4 外洋在线教育企业

（1）Knewton：建设于2008年，总部位于纽约。Knewton是一家提供个性化教育的公司，教育公司、学校和西席使用Knewton来运行他们的数字课程媒体，并凭证学生的需要定制课本。该平台可以资助学生获得更好的考试效果。迄今为止，全天下有凌驾1500万学生使用过Knewton课程。

自2018年建设以后，Knewton已完成八轮融资，总融资凌驾1.8亿美元，成为美国人工智能教育领域绝对的独角兽。

（2）Dreambox Learning：建设于2006年，总部位于华盛顿。公司主要针对K8阶段，以游戏的方法来教授数字化的数学课程。

当学生登录DreamBox时，他们会选择主题，角色和故事情节，并连忙最先玩游戏。该系统使用学生数据建设个性化学习妄想，监控每个学生的优势和劣势、速率息争决问题的要领。凭证学生的体现，系统在课程中举行调解。若是学生重复选择过失谜底，系统会提醒他们完成使命。

作为西席，可以审查详细的学生数据，例如在平台上破费的时间、？橥瓿傻慕。别的，当特定学生在课程上体现不佳或遇到难题时，平台会向西席发送提醒。该平台还可以凭证学生熟练水平建议举行差别化教学。

（3）Grammarly：建设于2008年， 是一家提供英语语法纠错以及句式优化功效的教育科技公司。

使用人工智能的手艺，Grammarly可以自动检测写作中的语法，拼写，标点符号，单词选择和样式过失，提高英文写作的准确性。Grammarly除了能告诉用户问题在哪儿，还可以告诉用户为什么会蜕化。Grammarly的主要用户包括写论文的学生、写专业文章的媒体人和求职者。

（4）Duolingo：建设于 2012 年，是一个免费的在线语言学习平台。Duolingo通过游戏化的学习方法，让用户坚持学习。

2016年，Duolingo 推出了AI谈天机械人，用户可以用谈天的方法学语言。由于接纳了人工智能手艺， 和这些机械人互动的人越多，“他们”就会变得越智慧，和每小我私家互动的时间也会更具有针对性。凭证Duolingo宣布的数据显示，Duolingo在全球有凌驾 2 亿用户，月活人数抵达 2500 万，现在共有 72 门课程，笼罩 27 种差别的语言。

（5）Civitas Learning：是一家使用学生数据，给予学生反响和指导的公司。公司基于机械学习手艺，剖析海量的学习者数据以展望学习者课程分数、出勤率、升学率等主要趋向。

Civitas Learning主要和大学相助，从大学里获得学生的数据。学生可以从系统那里相识到自己现在的学习进度、状态、知识点掌握情形，以及和大数据举行较量参考，相识自己所处位置。系统也可以凭证学生的小我私家情形和大数据为学生提供个性化的选课、选校、选导师建议与效劳。

第五章 未来展望

科技+教育的价值已经在整个行业告竣共识

科技正一直融入教育行业，近五年优异的科技和教育融合实践案例数目在一连上升，科技和教育的深度融合也爆发了许多新的教育主体。