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总览：

1、在移动游戏份额增添成为游戏市场趋势后中国移动游戏出海历程正处于爆发阶段

2021年移动游戏收入占比抵达52%，远超主机游戏和PC游戏。借助移动游戏的利便性，5G手艺的加持以及越来越多玩家对云游戏爆发兴趣三方面，移动游戏份额增添成为游戏市场的趋势。近五年，中国出海移动游戏厂商刊行的游戏在下载及收入中泛起增添态势，在海内盈利渐尽以及海内厂商研发能力及变现能力提升的驱动下，中国游戏出海历程正处于爆发阶段。

2、纸牌和赌博类游戏成为全球移动游戏热门吸金类型

2021-2022年9月统计数据显示，平均每位纸牌和赌博类游戏玩家能给游戏厂商带来70.26美元的收入，紧随厥后是角色饰演及战略类游戏68.97美元的每用户平均收入（ARPU），这两类远超第三名探险类游戏29.03美元的ARPU。

3、美日韩三国玩家最爱下载街机和行动类游戏，角色饰演及战略类收入也占三个国家第一

2021-2022年9月统计数据显示，美日韩三国的玩家最爱下载街机和行动类游戏，下载占比均凌驾23%。而收入方面，韩国的角色饰演及战略类游戏收入占比高达65%，远超日本和美国的39.7%和24.8%。

4、日本韩国两国对本土游戏接受度较高，美国游戏厂商竞争越发多元化

日本和韩国的下载TOP100中本土厂商均处于领先职位，日本的BANDAI NAMCO公司和Cygames公司划分占有本国下载和收入占比的首位。韩国的下载和收入占比首位则由本土的Devsisters公司和NCSOFT公司占有。美国由于其多元化的游戏市场情形，下载及收入占比前二均为非本土厂商。

5、虚拟现实和云游戏成为游戏手艺生长大趋势，海内头部游戏厂商均有相关结构

2018年底，网易建设网易影核，专注VR游戏刊行营业，2021年上市的Roblox（罗布乐思），将“元宇宙”看法引爆市场，并推动了XR（扩展现实）工业生长。2022年年头米哈游先后推出旗下手游《原神》的云游戏版本以及元宇宙品牌HoYoverse，加码结构虚拟现实和云游戏。同年6月，腾讯宣布建设XR部分，9月初对旗下云游戏《云·天涯明月刀》举行公测。

一、全球游戏市场规模

1.1 全球游戏市场规模——游戏市场生长转变情形

游戏作为人们主流休闲娱乐的方法，随着游戏工业的迅速生长，全球游戏玩家规模稳固增添。从全球近3年玩家规模的数据来看，2022年全球游戏市场玩家规模约为31亿人，数目可观。收入方面，自全球疫情爆发以来，受益于疫情带来的宅家盈利，2020~2021年收入高速增添，增添率均在13%以上，基于2021年的高基数，2022年泛起出增添乏力的趋势，凭证展望可能是近七年首次爆发收入下滑。

1.2 全球游戏市场规模——游戏市场收入结构

从细分游戏市场来看，移动游戏收入逐年上升，且增速较大。2021年，移动游戏收入占比凌驾主机游戏和PC游戏的总和，占比52%。

1.3 全球游戏市场规模——移动游戏市场热度较高

研究移动游戏的须要性主要体现在移动游戏市场扩张、云游戏手艺生长和5G手艺加持三个方面。

1.4 全球游戏市场规模——移动游戏收入及下载量

就全球近五年来移动游戏下载量的趋势而言，全球移动游戏的下载量泛起出递增态势和季节性波动，在总量方面，2022年9个月总和可达441亿次，数目可观；

就全球近五年来移动游戏收入的趋势而言，全球移动游戏的收入也是泛起出递增态势，但季节性波动并不如下载量显着，在总量方面，2022年9个月总和可达433亿美元，收入规模重大。

1.5 全球游戏市场规模——热门移动游戏类型

街机和行动类、益智的解谜类游戏占有全球下载头部职位，角色饰演及战略类、街机和行动类、纸牌和博彩类游戏成收入主要赛道；

下载方面：街机和行动类和益智息争谜类游戏占有全球下载量的领先职位，占比划分为25.6%和20.8%；

收入方面：角色饰演及战略类游戏以36.3%的占比位居全球移动游戏的脱销榜第一。

1.6全球游戏市场规模——热门移动游戏类型收入

纸牌和赌博类、角色饰演及战略类移动游戏每用户平均收入排名靠前l凭证2021-2022年9月移动游戏TOP1000榜单数据，全球移动游戏每用户平均收入排名前三的划分是纸牌和赌博类、角色饰演及战略类和探险游戏，纸牌和赌博类游戏ARPU达70.26，角色饰演及战略类游戏以68.97位居第二。

二、各国及地区移动游戏市场规模

2.1 各国及地区移动游戏市场规模——下载量

全球移动游戏下载量在东南亚及南亚市场获得更多市场份额。就2018年至2022年9月各地区移动游戏下载量而言，东南亚和南亚地区位于榜首，北美洲和欧洲地区紧随厥后。其中，在东南亚和南亚地区，印度的移动游戏下载量位居第一，在全球规模内也凌驾了中国，美国，德国等国家和地区的下载量。

全球移动游戏下载量在生长中国家获得更多市场份额及增添量。近五年来全球移动游戏下载量及其增速集中漫衍在印度、巴西等生长中国家，前十名中仅有美国是蓬勃国家，也可见下载市场潜力之大。

2.2各国及地区移动游戏市场规模——收入

全球移动游戏收入在高用户支出市场获得更多市场份额。就2018年至2022年9月各地区移动游戏收入而言，东亚地区位于榜首，北美洲和欧洲地区紧随厥后。其中，在东亚地区，日本的移动游戏收入位居第一，达487亿美元；在北美洲，美国的游戏收入位居第一，同时其也是全球第一，达686亿美元。

全球移动游戏收入在高收入国家获得更多市场份额。近五年来全球移动游戏收入集中漫衍在美国、日本等高收入国家；而收入增速的国家漫衍却并非云云泾渭明确。由此可见，生长中的国家和地区的市场潜力较大。

三、中国移动游戏出海市场规模

中国移动游戏出海市场规模一直扩大，出海移动游戏；

近五年来中国移动游戏刊行商刊行的APP在全球其他地区的用户下载量生长较为平稳，2021年有所下降，但下降幅度并不大；

近五年来中国移动游戏刊行商刊行的APP在全球其他地区的收入泛起出大幅增添的态势，2021年抵达124亿美元，较2018年增添了快要两倍；

近五年来中国出海移动游戏的收入占外洋移动游戏市场的份额也是体现出猛增态势，在2021年抵达29.8%，且在2022年前9个月抵达37.6%，整年份额有望突破40%。

中国出海移动游戏收入在美日韩获得更多市场份额；

下载方面：印度，印尼，巴西占有中国出海移动游戏下载前三，其中印度和印尼占有超两成下载量。

收入方面，美国，日本，韩国占有中国出海移动游戏收入前三，总共占有三成的收入。

四、美国移动游戏市场规模

4.1 美国移动游戏市场规模——下载&收入

2018年至2022年，美国移动游戏下载量有波动转变，收入则一连上升。

下载量方面：2018年至2020年，美国手游下载量一连增添，在2020年抵达53.2亿次；2021年下降至48.2亿次，预计2022年下载量的下降速率将放缓。

收入方面：美国手游APP收入坚持稳固上升的趋势，在2021年突破191亿美元。

4.2 美国移动游戏市场规模——热门游戏类型

战略类、行动类、博彩类手游成收入主要赛道；

下载量方面：美国用户偏幸行动类、益智类、模拟类的手游，三者下载量占比均凌驾10%，行动类手游占比高达28.5%；

收入方面：美国手游的脱销品类是角色饰演及战略、纸牌和赌博手游、街机及行动游戏和益智解谜游戏，这四类的收入占比均凌驾15%。

4.3 美国移动游戏市场规模——游戏行业厂商漫衍

在美国移动游戏市场中，美国厂商产品市场占有率高，领先别国厂商。

统计2021年至2022年9月美国移动游戏下载榜TOP500中，美国产品占22.7%，下载榜排名第一，同时美国产品收入占市场份额的33.6%，收入榜排名第一。

在下载榜方面，中国产品占比7.1%，排名第五。收入榜上中国产品占比17.9%，仅次美国，排名第二。

4.4 美国移动游戏市场规模——游戏厂商竞争情形

凭证2021-2022年9月数据显示，游戏下载榜前100中，Supersonic（以色列）和Rollic（土耳其）两家游戏厂商上榜游戏数目最多，划分占TOP100游戏下载榜7%和4.5%。

游戏收入榜上，King（英国），Playrix（爱尔兰），Roblox（美国）的收入占比领先，其中Playrix在TOP100收入榜上拥有的游戏个数最多。

4.5 美国移动游戏市场规模——中国厂商下载&收入

2018年至2022年，中国厂商在美国移动游戏市场下载量波动幅度大；收入则一连上涨。

下载量方面：中国厂商在美国出海市场反响优异，近五年坚持在4亿以上的下载量，增添率转变波动较大。

收入方面：从收入来看，近年中国厂商出海收益效果较好，一连四年有较显着的新增。

4.6 美国移动游戏市场规模——中国厂商竞争情形

凭证2021年至2022年9月Data AI的相关数据显示：同时泛起在下载榜和收入榜的公司有Tencent(腾讯)，miHoYo(米哈游)，Lilith(莉莉丝)等。

五、日本移动游戏市场规模

5.1 日本移动游戏市场规模——下载&收入

2018年至2022年，日本移动游戏下载量有所下降，收入则波动增添。

下载量方面：近年来，日本移动游戏下载量有缓慢下降趋势。

收入方面：日本移动游戏收入一直增添，在2020年抵达最高114亿美元，随后有小幅度镌汰。

5.2 日本移动游戏市场规模——热门游戏类型

战略类、行动类、探险模拟类手游成收入主要赛道。

下载方面：日本用户偏幸行动、益智、战略类的手游，其下载量占比均凌驾15%。模拟、探险、博彩类游戏也占有一定市场。

收入方面：日本手游的脱销品类是角色饰演及战略、街机及行动、模拟、探险类手游。角色饰演与战略类以39.7%的收入占比稳居第一的位置。

5.3 日本移动游戏市场规模——游戏行业厂商漫衍

在日本移动游戏市场中，日本本国厂商产品下载量和收入占比都为最大，且收入占比凌驾50%。

统计2021年至2022年9月日本移动游戏下载榜TOP500中，日本产品占41.2%，下载榜排名第一，且收入占比达63.9%。

在下载榜方面，中国产品占比18.2%，排名第二。收入榜上中国产品占比23.2%，说明中国移动游戏在日本市场具有较好职位。

5.4 日本移动游戏市场规模——游戏厂商竞争情形

凭证2021-2022年9月Data AI显示，在下载榜和收入榜TOP100中，日本厂商均处于领先职位：下载榜中，BANDAI NAMCO（万代南梦宫）的下载占比最高，且拥有7款TOP100游戏。游戏收入榜上，Cygames的游戏收入最高，收入占比高达11.05%，远超第二名XFLAG。

5.5 日本移动游戏市场规模——中国厂商下载&收入

2018年至2022年，中国厂商在日本移动游戏市场取得的收益一直增添。

下载量方面：中国出海移动游戏在日本市场下载量先逐步上升，在2020年抵达11.39万万次，随后有小幅度下降；

收入方面：中国厂商在日本移动游戏市场取得的收益效果体现较好，收入逐年增添，在2020年突破20亿美元，但展望2022年会有所回落。

5.6 日本移动游戏市场规模——中国厂商竞争情形

凭证2021年至2022年9月Data AI的相关数据显示：同时泛起在下载榜和收入榜的中国公司有Tencent(腾讯)，NetEase(网易)，37 Entertainment(37互娱)等。

六、韩国移动游戏市场规模

6.1 韩国移动游戏市场规模——下载&收入

2018年至2022年，韩国移动游戏下载量坚持波动转变，收入则逐步增添。

下载量方面：近五年，韩国移动游戏下载量坚持在5亿以上，但仍有波动幅度，从2020年最先下载量有所下降。

收入方面：从收入来看，韩国手游市场收益近年来逐步增添，在2021年突破40亿美元，同时增添率较稳固。

6.2 韩国移动游戏市场规模——热门移动游戏类型

战略、行动类移动游戏成收入主要赛道。

下载方面：街机和行动类、益智息争谜类、角色饰演和战略类手游占有韩国下载量的六成以上。收入方面：韩国手游的脱销品类是角色饰演及战略、街机及行动类手游，其中角色饰演及战略手游收入占比达65%位居移动游戏收入第一。

6.3 韩国移动游戏市场规模——游戏行业厂商漫衍

在韩国移动游戏市场中，韩国厂商产品下载量和收入占比都为最大。

统计2021年至2022年9月韩国移动游戏下载榜TOP500中，韩国产品占28.8%，下载榜排名第一，同时收入占比以53.5%极大领先，排名第一。

在下载榜方面，中国产品占比18.7%，排名第二。收入榜上中国产品占比23.8%，排名第二。

6.4 韩国移动游戏市场规模——游戏厂商竞争情形

凭证2021-2022年9月Data AI显示，在下载榜和收入榜TOP100中，韩国厂商均处于领先职位，下载榜中，Devsisters和Netmarble的下载占比最高，划分占比为4.8%和4.6%。

游戏收入榜上，NCSOFT依附其《天堂》IP，以27.3%的收入占比，远超第二名NEXON。

6.5 韩国移动游戏市场规模——中国游戏厂商下载&收入

2018年至2022年，中国移动游戏厂商出海体现正常，下载量及收入皆有波动。

下载量方面：韩国移动游戏市场中，中国出海移动游戏下载量升沉显着，18-20年间稳固上升，随后最先下降镌汰。

收入方面：中国出海厂商所获收益在2018-2020年间一直增添，2020年收入增添率近30%；2021年最先下降，今年有回升的趋势。

6.6 韩国移动游戏市场规模——中国游戏厂商竞争情形

凭证2021年至2022年9月Data AI的相关数据显示：同时泛起在下载榜和收入榜的公司有Tencent(腾讯)，37 Entertainment(37互娱)，miHoYo(米哈游)等。